Hvordan installere OpusFlow CRM

Download installationsprogrammet fra http://www.opusflowcrm.dk/Download.php og gem filen på i en temporær folder. Hvis du bruger et netværk, kan du gemme filen på et område som er tilgængelig fra alle arbejdsstationer. Alle PC’er kan så sættes op ved hjælp af det samme program. 

Efter download af installaitonsprogrammet, LUK OUTLOOK. Sikr dig at OUTLOOK.EXE er afsluttet med CTRL-ALT-DEL> Programbehandling. Vælg Program og Prosess fanen. Prosessen outlook.exe skal ikke eksistere i denne liste. Afslut denne proses hvis den alligevel eksisterer. Alternativt kan du genstarte PC’en. Sikr dig at Outlook ikke er startet automatisk af program som kører i baggrunden f.eks PDA tilkobling.

Find installationsprogrammet du tidligere gemte og dobbeltklikk.

Vælg sprog (Dansk), Klik næste – så Ja, efter at have læst bruger licensen.

Installering startes.  Du bliver informeret når installationen er vellykket.

For at bruge OpusFlowCRM, skal CDO (Collaborative Data Object/Samarbejdsdataobjekter) være installeret. De fleste PC'er med komplet Office installation har denne installeret allerede og OpusFlowCRM vil advare dig hvis du mangler denne og mangler installering af CDO.

Efter installering kan du sikre dig om at installationen var vellykket og alle komponenter er installert ved at bruge Windows stifinder for at se at C:\ProgramFiles\OpusFlowCRM er oprettet.

Hvis dette katalog ikke er oprettet, har du højst sandsynligt ikke nok rettigheder til at installere programmet. Administrator rettigheder er nødvendige på hver PC for at installere OpusFlowCRM.  Efter installering, kan brugers rettigheder sættes tilbage til det normale.  Hvis det er nogen problemer kontakt din system ansvarlige eller OpusFlow.

Nu kan du starte Outlook. Første gangs oppstart etter installering vil det tage længere tid end normalt. Efter at have godkendt vilkårene for brug, ser du din ’Velkomst’ besked.

Check følgende 3 punkter:

·         En ny knapperække er gemt. Denne giver dig adgang til de vigtigste nye funktioner.

·         En undermappe med navn OpusFlowCRM er oprettet i Kontakter, Kalender, Opgave og Journal mappe. I disse maper vil fælles oppføringer automatisk opprettes.

·         To firma adressekort og et kontakt adressekort er opprettet i OpusFlowCRM kontaktmappen. I denne mappe vil fælles kontakter vises. I første omgang er det bare disse tre som er fælles. For at holde orden på alle relationer gøres ændringer kun via knappen ’Ændre firma/kontakt’. Du kan importere eksisterende kontakter til denne fælles liste. Dette kommer vi tilbage til.

OpusFlowCRM er vellykket installeret. Næste trin er at sikre at indstillinger er korrekte.